La breve collaborazione tra Parker e Fats Navarro diede a entrambi occasione di toccare vette assolute della propria arte. Navarro morì pochi giorni dopo; Parker non ebbe più un suo gruppo stabile. Le trasumanate geometrie di questi assolo sospingono i due verso intuizioni al di là del loro tempo: Parker in alcuni momenti non fraseggia più, emette suoni arcani. Non è da meno Bud Powell al piano. Non c'è dubbio che, dopo essere passato attraverso una simile esperienza, Parker dovesse avvertire un senso di noia con qualsiasi accompagnamento.

Tracklisting:

1. 52nd Street Theme (Monk)

2. Wahoo (McConologue)

3. Dizzy Atmosphere (Gillespie)

4. The Street Beat (Thompson)

5. Out of Nowhere (Green-Heyman)

6. Little Willie Leaps (Davis)

7. 52nd Street Theme (Monk)

8. Night in Tunisia* (Gillespie-Paparelli)

9. Move (Best)

10. Ornithology (Parker-Harris)

11. 52nd Street Theme (Monk)

12. Embraceable You (Gershwin)

13. Cool Blues (Parker)

14. 52nd Street Theme (Monk)