Il primo quartetto senza pianoforte di Gerry Mulligan, con Chet Baker alla tromba, Bobby Whitlock al contrabasso, poi rimpiazzato  da Carson Smith, e Chico Hamilton alla batteria, anch’egli sostituito in secondo momento da Larry Bunker. Non si era mai vista né ascoltata una cosa simile prima, ma l’idea di di non usare il pianoforte fu vincente, il sax baritono di Gerry Mulligan e la tromba di Chet Baker dialogano in maniera creativa dimostrando un’empatia incredibile e nello stesso tempo inventano assolo e suoni inauditi, accattivanti ed eleganti.